一、⚡ 工作台(首页)
作用:你每天的工作总览,一打开就看到今天的单子和待办。
步骤登录后自动进入 → 看「📋 今日工作」和「📦 订单看板」→ 有新单先处理新单。
二、📥 销售单据智能录入(最常用!)
作用:客户定了货,在这里开单:报价单、发货单、送货安装单全从这里出。
1点「📥 销售单据智能录入」
2选单据类型:谈价格→「📤 开报价单」;发货→「🚚 开发货单」;要安装→「🔧 送货安装单」
3➕加一行=多加一个产品;产品名/数量/单价逐行填
4填完点「👤 存为客户」(下次自动带出)+「📋 存为销售订单」(进订单看板)
5点「生成Word文档」→ 出正式单据 → 「📤 发给客户」微信直接发
💡 客户嫌价格贵?用「💹 整单同比例升降」一键调价(如整单95折),点「生成调价后报价表」再发。
三、🛋️ 焕新快报价 / ⚡ AI快报价
作用:客户问"旧沙发换新面料多少钱",拍照上传,AI自动算报价。
步骤点「🛋️ 焕新快报价」→ 上传照片/填尺寸面料 → AI出价 → 「核对确认」→「转发」给客户。
四、🏭 工厂生产进度
作用:客户问"我的货做好没",点这里查实时工序进度。
步骤点「🏭 工厂生产进度」→ 找到客户订单 → 看到每道工序完成情况 → 截图发客户。
五、💰 客户欠款
作用:谁还欠多少尾款,一目了然,方便催款。
步骤点「💰 客户欠款」→ 欠款列表 → 点「💰 尾款收款」生成收款单 → 「出示收款码/对公账户」发客户。
六、📖 产品图册与公司资料(资料库)
作用:公司的产品图、图册PDF、报价表都存在云端,不占手机内存,随时发给客户。
1先建分类(如:实木家具、软体沙发)
2选中分类→「上传文件」→从相册/微信文件选(PDF/图片/Word/Excel/zip都行,单个最大50M)
3发客户:点文件旁「📋复制链接」→微信粘贴
4要上架:图片旁「⬆️调去上架」直接带图进商城
💡 你自己的方案放「🔒我的私人」区,只有你看得到;公司公用资料放「🏢公用资料」区,采购同事也能取用。
七、👥 我的客户 / ⭐ 我的选品单
作用:客户档案帮你记住每个客户买过什么;选品单帮你给客户挑货比货。
步骤「👥 我的客户」看历史成交;看中好产品点收藏进「⭐ 我的选品单」,谈单时一键调出。
八、🔗 推广与工具 / 🏃 出差工具
作用:推广链接发朋友圈获客;出差时快速打卡记录行程。
九、📊 我的业绩总览
作用:你的销售额、开单量、客户数自动统计,月底看业绩不用手算。
十、✨ AI业务助手
作用:不会写跟进话术、不知道怎么回客户,直接问AI助手。
步骤点「✨ AI业务助手」→ 像微信聊天一样打字提问(如"客户说贵了怎么回")→ AI给你话术。
🤖 我们的AI功能总览
系统内置多个AI助手,覆盖谈客户、做报价、管采购全流程。每个账号每天可用50次,足够日常工作;用完后提示"明日再使用",第二天自动恢复。
一、✨ AI业务助手 / AI管家小爱(业务经理常用)
作用:你的随身销售军师——写跟进话术、回客户问题、分析客户。
1点「✨ AI业务助手」
2像微信聊天一样打字问,例如:
- "客户说太贵了怎么回复?"
- "给老客户写一条节日问候"
- "布艺沙发怎么介绍卖点?"
3AI秒回答案 → 复制直接发给客户
二、⚡ AI快报价 / 🛋️ 焕新快报价(谈单神器)
作用:客户发来旧沙发照片想翻新,或问新品价格,AI自动算报价。
1点「🛋️ 焕新快报价」→ 上传客户家的家具照片
2AI自动识别家具品类+估翻新价格
3「核对确认」→「转发」客户,几分钟出报价
三、🖼️ AI图片识别(自动识别家具)
作用:拖一张家具图,AI自动认出是沙发/床/餐桌,自动匹配品类。
步骤在有上传框的地方直接拖图 → AI识别 → 自动分类填好。
四、🛡️ AI审单(采购防错利器)
作用:来料验收时AI自动核对送货单和采购单,缺件错件立刻拦截,防返工损失。
1采购工作台 →「🔍 新建来料验收」逐项录入
2点「🛡️ AI审单」→ AI比对 → 有问题会红字提示缺什么
3确认无误再「确认收货」
五、🎙️ AI语音录入(懒得打字就用它)
作用:发布采购需求直接说话,AI转文字自动填单。
步骤发布采购页点「🎙️ 语音录入」→ 说"海绵45D 800张"→ 自动填好。